港股早知道:京东集团拟将云与AI业务整合到京东数科

2021-01-08

  【全球市场】

  【宏观产经】

  新华社:习近平12月30日下午主持召开中央全面深化改革委员会第十七次会议。会议审议通过了《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》、《关于设立北京金融法院的方案》。会议强调,要高起点高标准设立金融法院,结合区域功能定位和特点,对金融案件实行集中管辖,推进金融审判体制机制改革,提高金融审判专业化水平。全方位全过程推行绿色规划、绿色设计、绿色投资、绿色建设、绿色生产、绿色流通、绿色生活、绿色消费。

  新华社:2020年12月30日,中欧领导人共同宣布如期完成中欧投资协定谈判。习近平强调,中欧投资协定将有力拉动后疫情时期世界经济复苏,促进全球贸易和投资自由化便利化,增强国际社会对经济全球化和自由贸易的信心,为构建开放型世界经济作出中欧两大市场的重要贡献。

  市场监管总局:针对“双十一”前后消费者反映强烈的网购先提价后打折、虚假促销、诱导交易等问题,根据价格监测和投诉举报等有关线索,市场监管总局依法对北京京东世纪信息技术有限公司(京东)、杭州昊超电子商务有限公司(天猫)、广州唯品会电子商务有限公司(唯品会)三家企业开展自营业务不正当价格行为进行了调查,并对上述三家企业分别处以50万元人民币罚款的行政处罚。

  人社部网站:人社部发布关于调整年金基金投资范围的通知。通知新增了国债期货、资产支持证券、同业存单等品种,并将基础设施债权投资计划扩展为债权投资计划(即新增不动产债券投资计划)。值得关注的是,《通知》提高了权益类资产投资比例上限。按现有年金市场规模测算,本次权益比例上限的提高,理论上将为资本市场带来,养老保险体系和资本市场的良性互动进一步加强。

  深圳卫视:12月30日,市六届人大常委会第四十六次会议第二次全体会议举行。会议表决通过了《深圳经济特区城市更新条例》,这是我国首部城市更新立法,该条例拟于2021年3月1日起实施。《条例》从信息公开、补偿方式、补偿标准、产权注销等多个方面进行了一系列制度设计。其中,明确已登记的商品性质住宅物业。

  国家能源局网站:国家能源局发布加快能源领域新型标准体系建设的指导意见。意见提出,在智慧能源、能源互联网、风电、太阳能、地热能、生物质能、储能、氢能等新兴领域,率先推进新型标准体系建设,发挥示范带动作用。稳妥推进电力、煤炭、油气及电工装备等传统领域标准体系优化,做好现行标准体系及标准化管理机制与新型体系机制的衔接和过渡。

  交通运输部:交通运输部发布促进道路交通、自动驾驶技术发展和应用的指导意见。意见鼓励在港口、机场、物流场站、交通运输基础设施建设工地等环境相对封闭的区域及邮政快递末端配送等场景,结合生产作业需求,开展自动驾驶载货示范应用,视情推广至公路货运、城市配送等场景。意见提出,到2025年,自动驾驶基础理论研究取得积极进展,道路基础设施智能化、车路协同等关键技术及产品研发和测试验证取得重要突破。

  市场监管总局:市场监管总局印发《乳制品质量安全提升行动方案》。到2023年,乳制品质量安全监管法规标准体系更加完善,乳制品质量安全监管能力大幅提升,监督检查发现问题整改率达到100%。积极配合农业农村部、国家卫生健康委修订生乳、灭菌乳、巴氏杀菌乳、婴幼儿配方食品等食品安全国家标准,制定完善加工工艺标准、检测方法标准。鼓励行业协会制定团体标准,提升乳品安全指标、品质指标。

  央广网:农业农村部部长唐仁健30日在全国农业农村厅局长会议上指出,“十四五”时期要坚持把保粮食总量放在保供的首位,稳定粮食总量在1.3万亿斤以上。唐仁健表示,“十四五”时期粮食产量要实现稳中有增,确保稳定在1.3万亿斤以上。要全力夯实“藏粮于地、藏粮于技”物质基础,稳住面积、主攻单产。“十四五”农业农村工作的还有两个“要害”,就是解决好种子和耕地两个要害问题。

  中国民航局:民航局印发新型基础设施建设《实施意见》和《五年行动方案》。《实施意见》从打造行业融合基础设施、加快行业信息基础设施建设、推动创新基础设施建设三方面确定重点任务。其中包括智慧出行、智慧物流、智慧运行、智慧监管;加强数字感知、搭建生态系统、完善数据治理、强化网络安全;支持行业创新九项具体工作任务。

  乘联会:12月乘用车市场前四周零售为日均6.0万辆,同比增长10%,同比增速较强。环比11月同期的增速是16%,表现较强。由于目前宏观经济环境稳定,出口市场表现良好,因此对冬季出行的个性化选择带动购车的热情相对较高,目前的市场零售较强也带来经销商的销售信心稳定,因此经销商的月初出货节奏也加快,形成更良好的月度销售节奏,导致上旬和中旬增速改善,第四周的冲刺压力减少。

  中国新闻网:针对近期网络质疑特斯拉使用不合格零件、降低质量标准生产等问题,特斯拉方面30日回应记者称:特斯拉上海超级工厂严格按照相关法律法规要求进行生产制造和一致性管理,不存在所谓“为产量不惜降低质量”的现象。同时记者从特斯拉方面了解到,目前特斯拉已经起诉品玩。

  生意社:12月30日国内轻稀土市场部分价格上涨,金属镨钕价格为51万元/吨,镨钕氧化物价格为41万元/吨,氧化钕价格上涨7000元/吨至50.75万元/吨,金属钕价格上涨5000元/吨至61.75万元/吨,氧化镨价格为35.25万元/吨,金属镨价格为57.5万元/吨,近期国内轻稀土市场价格走势小幅上涨,下游按需采购为主,场内交易行情一般,预计后期价格或将小幅上涨。

  【公司要闻】

  重庆钢铁:管理层调整,新董事长推出“三年倍增”计划。

  京东集团:拟将云与AI业务整合到京东数科。

  比亚迪:比亚迪半导体筹划分拆上市。

  中信建投:定增历时近两年终落地,募资金额不及预期三成。

  【公告精选】

  LEGION CONSO(02129)于12月30日至1月6日招股拟发行3.125亿股

  裕程物流(08489)12月30日-2021年1月5日招股拟发行7500万股

  达丰设备(02153)12月30日起招股拟发行3.72亿股

  翼辰实业(01596):建议A股发售的申请文件获深交所受理

  中车时代电气(03898)获上交所受理建议发行A股申请材料

  重庆银行(01963):A股发行价格拟定为每股10.83元

  长城汽车(02333)发行A股可转换公司债券申请获得中国证监会受理

  京东集团-SW(09618)拟将京东智联云业务并入京东数科

  福莱特玻璃(06865)拟投资建设 5 座日熔化量 1200 吨光伏组件玻璃项目

  福莱特玻璃(06865)拟向晶科集团供应及销售共计59GW组件用光伏压延玻璃

  比亚迪股份(01211)拟筹划比亚迪半导体分拆上市

  中国铁建(01186)近期中标9个重大项目涉资923.9亿元

  中国铁建(01186)下属公司等单位组成联合体中标达州“双城一线”城市综合开发建设合作项目

  首长四方(集团)(00730)与京东数科将在供应链业务方面展开全面合作

  中联重科(01157):累计获得与收益相关的政府补助4.47亿元

  上海医药(02607):新型口服肾素抑制剂SPH3127获得美国FDA药品II期临床试验资格

  先健科技(01302)LAmbreTM左心耳封堵器系统于美国获得一项研究者发起的上市前临床审批

  石四药集团(02005):盐酸氨溴索注射液获通过一致性评价

  开拓药业-B(09939):福瑞他恩(KX-826)在中国完成雄激素性脱发适应症II期临床试验患者入组

  复星医药(02196):苏州基金的认缴出资额将增加至约9.26亿元

  旭辉控股集团(00884)就于中国厦门市的房地产开发项目成立合营企业

  北控清洁能源集团(01250)与江西省万年县人民政府订立投资框架协议拓展江西光伏发电业务

  云想科技(02131)附属云想娱乐与科技众创订立框架协议共同建设短视频综合服务基地

  东瑞制药(02348)12月30日斥385.5万港元回购263.6万股

  创梦天地(01119)12月30日耗资约576.29万港元回购146.48万股

  澳洲成峰高教(01752)12月29日回购56万股

  齐屹科技(01739)12月30日斥资127.19万港元回购55.3万股

  澳洲成峰高教(01752)12月30日回购37万股

  九兴控股(01836)12月30日斥资247.5万港元回购27.5万股

  天福(06868)12月30日耗资约286.36万港元回购47.5万股

  网龙(00777)12月30日斥资446.17万港元回购25.95万股

  IGG(00799)12月30日斥205.93万港元回购25.3万股

  亚洲金融(00662)12月30日斥55.51万港元回购15万股

  阳光100中国(02608)12月30日耗资约12.34万港元回购10.2万股

  合生创展集团(00754)12月30日注销1442.4万股已购回股份

  博雅互动(00434)12月30日注销425万股

  新世界发展(00017)12月30日注销376.1万股已购回股份

  福森药业(01652)12月30日注销已回购的股份108.9万股

  百奥家庭互动(02100)12月30日注销100万股已回购股份

  WING ON CO(00289)12月30日注销回购股份11.9万股

  正荣服务(06958)获控股股东进一步增持33.8万股

  山东新华制药股份(00719)获控股股东华鲁控股进一步增持183.6万股

  ESR(01821)获股东增持股权

  大中华金融(00431)授出购股权3亿份

  亚信科技(01675)根据股份奖励计划授出合共2127.09万股奖励股份

  安莉芳控股(01388)授出合共2000万份购股权

  大快活集团(00052)向一名雇员邀约授出30万份购股权

  因可换股债券获转换非凡中国(08032)折让46.72%发行2亿股

  力世纪(00860)折让约41.77%发行约1.72亿股

  中国建材(03323):北新建材以6921.32万元收购苏州防水院的100%股权

  深高速(00548)拟收购新疆准东新能源基地299MW风力发电项目

  保利协鑫能源(03800)附属拟出售霍城县图开51%股权转型至轻资产模型

  马鞍山钢铁股份(00323):安徽省国资委将马钢集团49%股权无偿划转至安徽省投

  广汇宝信(01293)拟向广汇汽车出售不超150辆乘用车及乘用车零部件

  深圳高速公路股份(00548):20亿元超短期融资券获准注册

  洛阳钼业(03993)拟为IXM CHILE LTDA提供不超过1300万美元的担保

  复星医药(02196)拟为控股子公司复星实业提供担保

  中国春来(01969):河南商丘春来教育集团获授1.4亿元的定期贷款融资

  山东黄金(01787)选举李国红为董事长

  山东黄金(01787)选举李小平为监事会主席

  重庆钢铁股份(01053)选举刘建荣为董事长

  卓河祓获任澳博控股(00880)首席财务总监

  九龙仓置业(01997)委任周德熙及余灼强为独立非执行董事

  九龙仓集团(00004)委任邓日燊及谢秀玲为独立非执行董事

  京能清洁能源(00579)委任张凤阳为董事会主席

  电讯数码控股(06033)委任卢锦荣为独立非执行董事

  北控水务集团(00371)委任赵峰为非执行董事

  朱军将退任中国东方集团(00581)首席运营官兼常务副总经理

  【大行评级】

  汇丰:首予融创服务(01516)“买入”评级目标价22.3港元

  华创证券:重申颐海国际(01579)“推荐”评级目标价137.8港元

  国信证券:重申碧桂园服务(06098)“买入”评级目标价63.18元

  新时代证券:首予祖龙娱乐(9990.HK)“强烈推荐”评级

  【市场观点】

  上投摩根基金认为,沪港AH溢价指数为过去10年较高水平。随着四季度以来成长股出现高位回落、风格有向价值股切换的迹象,股息率又较其他市场主要指数相对更高的港股,有望跟随经济复苏的脚步,越来越受到全球资金的青睐。而随着疫情逐渐平缓,相信会进一步助推港股估值的向上修复。

  国信证券给予恒生指数2021年36000-37000点的目标区间。当下,周期上游包括有色金属、煤炭、原油、大金融板块正在估值修复,伴随全球经济的回暖与大宗商品的上涨,以及市场的活跃,这些板块2021年的机会贯穿始终;周期中下游的房地产、汽车、家电、餐饮/旅游、造纸、纺织服装、教育、机械目前布局正当时,它们在21年上半年继续保持强势,待明年二季度之后,PPI的上升将逐渐导致它们的利润受到挤压,下半年中游板块吸引力变弱;互联网、云计算/SAAS、芯片、消费电子目前估值较高,调整是为了展示出更好的性价比。

  德邦基金认为,当前港股市场对资金的吸引力已开始体现,明年伴随基本面向好,“新经济”投资标的增加,港股估值仍有抬升空间。

  瑞银财富认为,新冠疫苗有机会面世、环球及中国经济复苏、财政刺激及极低利率等持续对资产价格构成支持,但MSCI香港指数自三季度至今反弹逾10%,已经体现不少利多因素,估值水平不算吸引。当前港股远期市盈率略高于5年平均值,市净率则接近5年平均值。估计MSCI香港指数明年盈利增长强劲反弹21%,意味2019至2022年间每股盈利年增长预期5%至6%。但基于基本面缺乏亮点,限制了估值显著走高,港股明年预计将温和上涨8%至10%。

  招商基金指出,目前港股相较于A股的投资性价比处于历史高位,长期看好港股市场具有资产稀缺性的新经济板块,以及中概股回归受益的板块。在外围不确定因素逐步落地后,国内经济渐进复苏是接下来的投资主线。从中长期的角度来看, 在“弱美元、稳人民币”趋势下,港股中资股的盈利确定性高、低估值的优势明显,长期看好港股市场具有资产稀缺性的新经济板块,以及中概股回归受益的板块。

  高盛预计,新冠肺炎疫苗有望短期内面世、中国经济料可大幅反弹以及“十四五”规划带来的新机遇等多项利好因素涌现,看好明年中资股表现,估计2021年中资企业盈利增长达20%,维持对H股“增持”评级。预测恒指明年底目标为29700点,较现价有12%潜在升幅。

  银华沪港深增长基金经理周大鹏表示,港股市场当下估值水平在全球主流资本市场中最低,且在不断引进代表内地经济新方向的互联网、科技、医药龙头公司到香港上市,因此,维持对港股市场的乐观判断,香港市场依然是全球范围内性价比较好的投资选择。

  摩根士丹利发表报告表示,将港股评级调高至“增持”,明年底目标价亦调升至28700点,国指目标价亦升至11400点。继续看好中国及日本股市前景,预期中国股市会继续跑赢大市,但幅度不及2020年。大摩重申,看好互联网、非必需消费品、原材料及工业股,予该行业“增持”,亦调高医疗保健股至“增持”;能源及金融股则维持“减持”;下调科技硬件及半导体股至“与大市同步”。

  兴业证券全球首席策略分析师张忆东认为,2021年港股将迎来久违的指数牛市。经济复苏、价值重估,有利于目前价值股占比大的恒指、恒生国企指数;港股性价比好于A股和美股。港股恒生指数和恒生国指正发生脱胎换骨的进化。随着指数编制规则的改变,预计恒生指数的行业市值结构在三年内将可堪比标普500指数。投资策略方面,应该遵循“价值重估、成长驱动,做多中国、港股更佳”。

  博时基金首席宏观策略分析师魏凤春维持港股在接下来12个月的时间之内有望出现盈利修复驱动的上涨行情判断不变。结构上,重点关注低估值而且存在补涨动能的金融板块,如银行和保险等。其它受益于经济复苏、人民币升值的部分周期及消费板块也值得重点关注,例如造纸、汽车及零售板块。

(文章来源:东方财富研究中心)